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奥园成功按票面价发行2.25亿美元4年期7.95%优先票据 获资本市场热捧 超额认购逾8倍 进一步延长债务期限
日期:2019-02-11

(2019年2月11日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行2.25亿美元2023年到期7.95%优先票据。

 

发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的承销佣金及其他估计开支)约为2.21亿美元,所得款项将主要用于本公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。尚乘、美银美林、东亚银行、星展银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

奥园管理层表示︰“奥园今年1月先后成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期优先票据及发行5亿美元2022年到期优先票据,率先打开2019年亚洲美元债券市场,并重启内房三年期美元债公开市场发行。是次发行再接再厉,获中外大型机构投资者热烈追捧,账簿达21亿美元,超额认购逾8倍,再次印证资本市场对奥园综合实力的信心及认可。截至目前,奥园已全额使用国家发改委批出的10亿美元外债额度,募集所得资金主要用于现有境外债务再融资,进一步延长债务期限。奥园将继续开拓多元化境内外融资渠道,优化债务结构,降低借贷成本,推动业务快速稳健发展,为股东及投资者带来理想回报。”

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